通光线缆拟2.19亿元收购“兄弟”公司延伸产业链

12月24日，通光线缆（300265）公告称，拟以自有资金及自筹资金向通光集团有限公司（下称“通光集团”）、黄永平、徐镇江购买其共同持有的四川通光光纤有限公司（下称“通光光纤”）100%股权，交易总价为2.19亿元。

据悉，通光集团为通光线缆控股股东，而通光集团同样控股通光光纤，二者可谓“兄弟”公司，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。交易完成后，通光光纤将成为通光线缆全资子公司并纳入合并报表范围。

2023年关联销售额6637.96万元

公告披露，12月22日，通光线缆与通光集团、黄永平、徐镇江及通光光纤和江苏省南通市海门区共同签订了《江苏通光电子线缆股份有限公司支付现金购买四川通光光纤有限公司100%股权的协议书》。

据悉，通光光纤成立于2017年，注册资本1.5亿元，经营范围包括光棒、光纤、光缆、通信设备及配件等。通光集团、黄永平、徐镇江分别持股61%、24%、15%。

公告介绍，通光光纤是通光线缆主要原材料供应商之一。2022年度，通光光纤向通光线缆销售额为1.32亿元；2023年至披露日，通光光纤向通光线缆销售额为6637.96万元。

通光线缆表示，本次购买资产事项有利于公司减少日常关联交易，同时延伸产业链，完善产业战略布局，提升公司核心竞争力，实现持续稳定发展。

通光线缆也提示了收购整合风险，称与标的公司需要在组织结构、财务管理、团队建设、业务合作等方面进一步整合，能否与公司现有业务和资源实现优势互补和有效协同、能否达到并购预期效果存在一定不确定性，客观上存在收购整合风险。

评估增值率为32.58%

公告中，通光线缆还提示了市场风险，称如未来经济下行、标的公司所在行业发生重大变化或竞争加剧，标的公司可能面临业绩波动风险。

另据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》，以2023年9月30日为评估基准日，采用资产基础法评估后的通光光纤股东全部权益账面值为1.66亿元，评估值为2.20亿元，增值5403.23万元，增值率为32.58%。

通光线缆表示，本次公司购买资产以资产评估价值为依据，交易定价按照公开、公平、公正的原则进行，经各方友好协商而定，不存在损害交易各方利益的情形，不存在导致同业竞争的情况。本次交易资金来自公司自有或自筹资金，可能对公司的现金流有一定的影响，但不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司短期财务及经营状况产生重大影响。长远看对公司持续发展将有一定的积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

通光线缆公告称，2024年1月10日，公司将召开2024年第一次临时股东大会。审议《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》。2024年1月3日收市后登记在册的股东可现场参会投票，或通过交易所投票系统行使表决权。

公开信息显示，通光线缆主营业务为光纤光缆、输电线缆和装备线缆，是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等单位的主要合格供应商。

2023年三季报显示，报告期内通光线缆营收净利润同比双双增长。截至报告期末，实现营业总收入17.94亿元，同比增长16.5%；归母净利润9441.89万元，同比增长98.4%；扣非净利润8924.88万元，同比增长151.92%。其中，第三季度营业总收入5.74亿元，同比增长13.0%；归母净利润3285.29万元，同比增长431.64%；扣非净利润2451.46万元，同比增长720.86%。

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